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Per la CONSULENZA FINANZIARIA, compie una diagnosi accurata in un'ottica globale ed unitaria della situazione patrimoniale mobiliare, allocata anche presso intermediari diversi.
Valuta i rischi assunti in funzione dei rendimenti attesi da ciascun investimento per mantenere nel tempo l'equilibrio fra conservazione e ottimizzazione del patrimonio, sempre nel rispetto della Direttiva Europea MiFID. Valuta inoltre le aree di bisogno del cliente nella fase di costruzione e monitoraggio del portafoglio. Le risorse finanziarie non costituiscono più il fine di investire, ma diventano uno strumento per raggiungere i propri traguardi.
Pianifica un portafoglio personalizzato, al fine di ottimizzare le forme di investimento, valutando i diversi obiettivi e le diverse soluzioni applicabili, attraverso l'utilizzo di titoli, prodotti e servizi forniti da oltre 40 case di gestione tra le più importanti al mondo.
Compie una attività di monitoraggio continua del portafoglio che si avvale di report completi, attraverso l'utilizzo di strumenti di consulenza evoluta, forniti da Banca Fideuram, per fare in qualsiasi momento un punto chiaro della situazione.